商談の種

商談が立っていない担当顧客を上から順にさばく作業画面。記録すると最終接触日が自動更新されます

「電話した/メールした」を押すと行動記録（タイムライン）に追加され、最終接触日が今日に更新されます。記録済みの行は✓のままこの画面に残り、リロード後は次の適切なリスト（掘り起こし等）へ自動で移動します。商談の作成・メール送信は会社名クリック→顧客詳細から。